节后三季报行情就会开启集采优配，现在正是最好的挖掘时期，而今年最火的板块就是AI和人形机器人，今天先复盘AI，明天复盘人形机器人。
今天复盘人形机器人我发现有11个公司未来的业绩增长潜力巨大，因为龙头这个指标增长了647%，我用的是合同负债和固定资产，2025年6月30日固定资产和合同负债都要同比增长，而且2025年中报合同负债要大于1亿元。同时满足条件的公司只有17个，其中有11个合同负债同比增长超过10%，具体如下：
工业富联，中报合同负债增长647%，达到20.08亿
博杰股份，中报合同负债增长166%，达到1.48亿
光线传媒，中报合同负债增长145%，达到4.85亿
九号公司，中报合同负债增长140%，达到14.82亿
英维克， 中报合同负债增长109%，达到4.04亿
华勤技术，中报合同负债增长86%，达到6.50亿
广汽集团集采优配，中报合同负债增长75%，达到34.94亿
复旦微电，中报合同负债增长61%，达到1.46亿
北斗星通，中报合同负债增长52%，达到1.06亿
深信服， 中报合同负债增长22%，达到16.92亿
天孚通信，中报合同负债增长21%，达到1.89亿
均胜电子，中报合同负债增长10%，达到7.26亿
德赛西威，中报合同负债增长10%，达到4.57亿
中科创达，中报合同负债增长8%，达到7.18亿
东方精工，中报合同负债增长8%，达到5.96亿
神州数码，中报合同负债增长7%，达到22.94亿
工业富联机构认为2025年净利润能增长到316亿，2026年能增长到441亿元。
工业富联业绩增长潜力大，核心源于四大核心优势支撑：
AI 服务器领跑：机架级产品有先发优势，液冷技术四季度量产，GB200 系列出货量攀升，作为英伟达核心伙伴，新平台订单可期；数据中心助力：母公司合作加速 AI 数据中心部署，直接支撑 AI 服务器出货量与市场份额提升；网络设备升级：产品向 400G/800G 迭代，单位价值提升，带动出货量与收入增长；
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英维克英维克业绩大幅增长，源于三大核心动力：AI 散热需求爆发：液冷、风侧散热产品批量供应英伟达、字节跳动等，相关业务收入翻倍；新能源业务放量：汽车热管理切入理想、蔚来供应链，储能温控中标大项目，两大板块营收占比达 35%；#发优质内容享分成##头号创作者激励计划#
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